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这是沃伦·巴菲特在达美航空上赚了多少钱添加时间:2019-12-07

沃伦 巴菲特从前防止具有航空股,他在2007年著名地写道: 假如一个有远见的资本家出现在基蒂 霍克,他将把奥维尔击落,将给他的继任者一个巨大的协助。

可是,近年来航空业发作了改动,巴菲特对该职业的观点也发作了改动。从2016年开端,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司开端购买一篮子航空公司股票,其间包含达美航空公司的股票,后者是少量几个能够生计的首要航空公司之一一轮破产和兼并,有助于安稳该职业并进步其盈余才能。

奥马哈神谕者是正确的改动航向并登上达美航空,仍是花时间购买机器上的火箭筒,测验回到1903年的Kitty Hawk上,是不是更好呢?看看伯克希尔 哈撒韦在达美的出资情况怎么。

按数字

首要,一些正告。咱们不知道伯克希尔 哈撒韦公司买入其大部分Delta股份的切当日期,也不知道其为每股股份付出的详细价格。可是伯克希尔哈撒韦公司向监管组织发布季度报表,披露了其持股量,这使咱们对何时生意股票以及付出的平均价格有了一个大致的了解。这些是封底核算,不行准确,无法发送到IRS,但应挨近。

伯克希尔 哈撒韦公司在2016年第三季度开端购买达美股票,以每股39美元的平均价格购买了630万股。在三个月后的下一个提交截止日期之前,伯克希尔哈撒韦公司添加了将近5900万股的股份,以每股48美元的平均价格买入。在2019年3月的三天内,终究发行了540万股股票,平均价格约为49.52美元。

依据最近的一份文件,伯克希尔 哈撒韦公司一共具有约7090万股达美航空公司的股份,现已花了近31亿美元购买了这些股份。依据达美航空在11月14日的收盘价每股56.55美元核算,达美航空的股份现在价值超越40亿美元,添加近30%。

实践收益要高得多。达美航空付出的季度股息多年来一向安稳添加,从伯克希尔初次购入后的2016年12月的每股0.2025美元添加到现在的每股0.4025美元。用派息乘以派息后每个季度的伯克希尔具有的股票数量,伯克希尔 哈撒韦公司已取得超越2.3亿美元的现金出资,总回报率超越35%。

依据巴菲特的谈论,伯克希尔 哈撒韦公司好像没有将这些股息再出资于其他股票。

巴菲特在三角洲看到了什么?

在曩昔的十年中,达美航空一向是美国航空商场发作许多改动的原动力,这些改动有助于缓解沃伦 巴菲特对航空业的态度。在9月11日突击事情发作后的数年中,该航空公司是最早重组的公司之一,其资产负债表有所改善,该公司曩昔曾于2008年经过收买Northwest Airlines来发动一轮兼并。

自1980年代初以来,该航空公司已活跃采纳举动,以调整其定价战略,以更好地与西南航空和其他扣头商竞赛,然后蚕食了其国内商场份额和盈余才能。达美航空推出了针对价格灵敏机票的贱价机票,一起经过收取晋级费用和其他机票附加费来添加对价格不太灵敏的商务旅客的收入。现在,达美航空将近一半的收入来自主客舱机票以外的产品,而前史平均水平还不到30%。

达美航空也是最具创造力的航空公司之一。该公司在2012年回应了对美国东北部航空燃料缺少将导致在该区域购买和运营一家炼油厂而导致价格上涨的忧虑。该航空公司还活跃寻求确定外国合作伙伴,并经过购买包含墨西哥航空,中国东方航空,维珍航空和拉美航空集团在内的航空公司的股权,保证其商务旅客在全球范围内无缝游览。

伯克希尔 哈撒韦公司的达美股份下一步将做什么?

在2019年头,商场观察家开端猜想伯克希尔 哈撒韦公司或许有爱好直接购买一家航空公司并将其作为全资子公司运营。一些人以为这与巴菲特近十年来对铁路的爱好类似,伯克希尔开始对少量公司进行了出资,然后于2010年决议以440亿美元的价格收买BNSF Railway Co.。伯克希尔还具有NetJets,后者为高管供给商务喷气机服务,并且经过具有Precision Castparts具有航空航天供应链。

伯克希尔 哈撒韦公司具有超越1000亿美元的现金,而巴菲特毫不掩饰他乐意用它来收买公司。他明显对在达美的出资感到满足。本年早些时候,出资者答应伯克希尔 哈撒韦公司持有Delta股份的份额超越10%,这违反了他的惯常做法。这位以通俗易懂的言语告知出资者,开始打破10%的门槛是一种忽略,但一旦发作,他以为不再有任何理由不进一步添加在该航空公司的股份。

不过,我不会押注伯克希尔 哈撒韦公司对达美航空或任何其他航空公司的收买。虽然巴菲特对航空业的观点现已发作了明显改动,但他依然意识到航空业所面对的问题,并且我以为在考虑将航空公司归入内部运营之前,我或许期望了解航空业怎么度过经济不景气的时期。

在三角洲,巴菲特出资了一家办理完善,生长中的公司,现在该公司的股息收益率为2.8%。我敢打赌,巴菲特一个人能够离开得足够好,并持续让达美航空沿着现在的路途飞翔。